또한 작성 내역을 선택하여 종이발행 및 전자발행을 할 수 있습니다. (종이 탭에서 작성 시 작성과 동시에 종이 발행됩니다.)
계산서(면세) 작성도 가능하며 작성/발행한 계산서는 해당 화면에서 조회까지도 가능합니다.
작성한 계산서는 전자발행 및 종이발행이 가능하며(세금계산서 환경설정에 국세청 전송옵션 추가), 전송상태가 완료, 발행, 승인의 자료만 합계표에 집계되며 전송상태가 거부인 합계표는 집계되지 않습니다.
전자/종이 발행한 계산서는 매출조회에서 집계 조회가 가능합니다.
따라해보기 1ㆍ11월20일 ㈜기린컴퓨터에 ‘상품001, 상품_01’ 각 10개씩 매출하고 전자세금계산서를 발행한 거래를 입력해 봅시다.
1. 세금계산서 작성 전 전자발행 범위를 설정합니다.
(따라해보기 예제문항은 국세청 익일전송으로 설정하여 따라해봅시다.)
ㆍ전자세금계산서 일괄발행 범위를 설정합니다.
익일전송: 전자발행이 완료되면 상태는 ‘전송중’으로 변경되며, ‘송신’상태가 되기 전까지 발행취소가 가능합니다.
즉시전송: 전자발행 완료와 동시에 국세청에 전송 완료된 상태로 화면의 ‘상태’값은 ‘송신’으로 변경됩니다.
(즉시 전송된 전자세금계산서는 발행취소가 불가합니다.)
2. 유형을 ‘과세’로 선택하고 세금계산서를 작성합니다.
ㆍ유형 ‘과세/영세’는 세금계산서, ‘면세’는 계산서를 의미합니다.
3. 발행의
버튼을 클릭하여 작성한 세금계산서를 전자 발행합니다.ㆍ세금계산서 전자발행 시 공급받는자 명(대표자) 및 주소, 이메일이 반드시 입력되어야 합니다.
ㆍ전자발행창 내의
버튼을 클릭하여 공인인증을 합니다.
4. 전자발행 시 전송상태는 일괄전송 설정에 따라 변경되며, 상세보기 아이콘을 통해 전자매출세금계산서 확인이 가능합니다
5. 전자발행이 완료되어 국세청 승인번호를 받은 전자매출세금계산서는 [세금계산서관리>매출조회]화면에서 확인 가능합니다.
ㆍ매출전자세금계산서에 한해 상세내역보기 및 수정발행이 가능합니다.
따라해보기 2ㆍ11월20일 ㈜기린컴퓨터에서표상품 50개(단가 10,000원)를 외상매입하고, 증빙은 세금계산서로 받아 처리한 거래를 작성해 봅시다.
1. 매입매출전표 화면에서 매입거래를 먼저 입력합니다.
ㆍ매입세금계산서의 경우 발행은 불가하며, 매입거래로 입력한 후 증빙을 세금계산서로 선택할 수 있습니다.
2. 세금계산서 증빙으로 입력한 매입전표를 [세금계산서관리>매입조회] 화면에서 작성된 세금계산서를 확인합니다.
ㆍ하단 상태바에서 매입세금계산서 작성 위치를 확인할 수 있습니다.
ㆍ조회한 매입세금계산서는 수정이 불가합니다.
ㆍ전자발행인 경우
버튼을 이용하여 전자매입세금계산서로, 종이발행인 경우 
버튼을 이용하여 종이매입세금계산서로 분리하여 관리할 수 있습니다.【 입력 방법 】
매입매출전표 및 거래처원장에서 세금계산서 증빙으로 처리한 내역을 조회/수정할 수 있고, 본 화면에서 직접 작성도 가능하며, 계산서 입력 및 조회도 가능합니다.
세금계산서(계산서) 종이발행 시 종이 tab으로 해당 내역이 이동되며, 미발행 tab에서는 조회할 수 없습니다.
- 월/일: 세금계산서 작성 일자를 직접 입력합니다.
- 유형: 전표의 유형을 선택합니다. (과세, 영세, 면세)
ㆍ과세: 세금계산서를 발행할 때 선택합니다.
ㆍ영세: 영세율 세금계산서를 발행할 때 선택합니다.
ㆍ면세: 계산서를 발행할 때 선택합니다.
- 거래처명: 거래처를 입력/선택합니다.
- 사업자: 선택한 거래처의 사업자번호가 자동으로 입력됩니다. 직접 입력 및 수정이 불가하며 사업자번호가 입력되지 않거나 올바른 사업자 번호가 아닌 거래처의 경우, [기초정보>기초 관리>거래처관리] 메뉴에서 사업자번호 수정을 하여야 합니다.
- 적요(품목): F4키를 이용하여 선택한 품목이 있을 때 품목이 적요로 입력되고, 적요내용을 입력했다면 해당 내용이 적요로 입력됩니다.(품목 없이 적요만 입력할 수도 있습니다.)
- 공급가액/세액/합계금액: 품목을 입력 시 해당 품목에 설정된 금액 및 세액 등 자동으로 입력되며, 품목이 없는 경우 사용자가 직접 금액 입력합니다.
- 전송상태: 전자 발행한 세금계산서에 한해 상태를 확인할 수 있으며, ‘임시, 전송중, 취소, 송신, 완료, 발송오류, 등록오류, 처리오류’의 8가지가 있습니다. 직접 입력 및 수정은 불가하며, 상태 확인은 전자발행 시에만 가능합니다.
ㆍ임시: 전자 발행을 한 자료 상태입니다.
ㆍ전송중: 전자 발행을 완료한 상태로 국세청 전송 대기중인 자료 상태입니다.
ㆍ취소: 송신한 전자세금계산서 중 국세청 전송 이전 발행취소를 한 자료의 상태입니다.
전자세금계산서 취소하려면?→ [환경설정>회계/자금 설정>세금계산서>전자세금계산서 일괄 발행 범위]에서 익일 전송으로 설정한 경우에만
취소작업이 가능합니다. (즉시전송으로 설정한 경우 취소 불가.)
ㆍ송신: 전자세금계산서를 국세청에 전송 완료한 상태입니다.
※ 즉시전송으로 설정한 경우 전자발행 시 바로 송신상태가 됩니다.
ㆍ완료: 송신한 전자세금계산서 중 국세청 측에서 완료 건으로 응답해준 전자세금계산서의 상태이며, 완료까지 모두 마친 전자세금계산서는 [작성/발행>매출조회] 메뉴로 이동됩니다.
ㆍ발송오류: 송신한 전자세금계산서 중 발송 오류인 자료의 상태입니다.
ㆍ등록오류: 송신한 전자세금계산서 중 등록 오류인 자료의 상태입니다.
ㆍ처리오류: 송신한 전자세금계산서 중 처리 오류인 자료의 상태입니다.
전자세금계산서 처리 방식
- 상세보기: 전자발행 한 세금계산서에 한해 상세보기가 가능합니다. 상세보기의 아이콘을 클릭하여 전자세금계산서 내역 조회 및 메일/팩스/SMS 재전송이 가능합니다. (종이 tab에서는 확인할 수 없는 항목입니다.)
- 전표번호: 매입매출전표에서 세금계산서 증빙 처리한 거래의 전표번호 또는 이 화면에서 직접 세금계산서 작성 시 자동으로 전표처리 된 전표번호를 확인할 수 있으며, 사용자 직접 입력 및 수정은 불가합니다.
- 누락: 예정신고 누락분을 체크할 수 있습니다. (0.선택안함, 1.누락)
세금계산서 발행 시 필수 입력사항!![거래처 명, 사업자번호, 대표자 명, 주소, 이메일 주소(전자발행 시 필요함. 단, 공급받는자 이메일 주소없이도 전자발행은 가능)]
전자발행 된 세금계산서의 경우 전송 설정여부에 따라 국세청에 일괄 발송 됩니다.
설정: 환경설정>세금계산서>전자세금계산서 국세청 전송방식
- 익일 전송: 당일 전자발행 한 매출 세금계산서를 서버에 저장해 두었다가 익일 새벽 일괄발송.
- 즉시 전송: 발행되는 건 마다 즉시 국세청으로 전송.
세금계산서(계산서) 작성 후 전표처리하기!!※ 종이발행: 미발행 tab에서 작성한 세금계산서의 경우 종이발행 버튼을 클릭했을 때, 종이발행 tab으로 이동되며 자동 전표처리.
종이발행 tab에서 세금계산서 작성 시 종이발행과 동시에 자동 전표처리.
※ 전자발행: 미발행 tab에서 조회/작성된 세금계산서를 전자발행 버튼으로 전자발행 하여 국세청 승인번호까지 받아 완료된
전자세금계산서에 한해 자동 전표처리.
【 버튼 설명 】
:선택한 세금계산서(계산서)를 복사합니다.
- 전자발행의 경우 확인방법
: 작성/조회된 세금계산서(계산서)를 전자발행 또는 종이인쇄 합니다. 여러 건의 세금계산서(계산서)를 선택하여 한꺼번에 발행할 수도 있습니다.
- 전자세금계산서로 발행 할 자료를 체크한 후 [발행]-[전자발행]버튼으로 발행합니다.
- 발행 후 국세청 전송 및 처리까지 완료된 전자세금계산서는 매출조회 화면으로 이동합니다.
1. 발행이 완료되었다는 메시지를 확인할 수 있고,
2. 동시에 발행 결과를 확인할 수 있습니다.
:작성/조회된 세금계산서(계산서)를 종이로 인쇄합니다.(양식지인쇄만 가능) 종이 인쇄를 하면 해당 세금계산서는(계산서) 내역은 종이 tab으로 이동되며, 종이 발행한 세금계산서(계산서)는 차후 전자발행이 가능합니다.(종이 tab에서는 버튼 사용 불가)
:여러 건의 세금계산서(계산서)를 선택하여 전자 또는 종이 한 장으로 집계 발행이 가능합니다.
① 작성/발행 화면에서 하나로 집계발행 할 자료들을 체크박스를 이용하여 선택하고, [선택자료 하나로] 버튼을 클릭합니다.
② 선택자료 하나로 발행 화면 내에서 각 세금계산서 내역의 금액 결제 방식을 하단에 입력합니다. (현금, 수표, 어음, 외상)
③ 발행 형식을 선택합니다. (영수: 돈을 받음/ 청구: 외상, 대금은 추후 결제)
④ [선택자료 하나로] 발행 창에서 선택된 자료들을 확인합니다. 월/일 및 하단 발행일자는 발행일이 자동으로 입력되며, 일자 수정은 가능합니다.
또한 하단 일자 우측의 [▼]를 클릭하여 원하는 발행일자를 선택 또는 직접 입력하여, [작성일 일괄변경] 버튼으로 일자 일괄 수정이 가능합니다.
⑤ 하나로 집계하여 발행 하고자 하는 세금계산서(계산서) 형태의 버튼을 클릭하여 발행합니다. (1.발행, 2.종이발행: 종이tab의 경우 종이발행 버튼 사용 불가)
⑥ 여러 건을 하나로 집계 발행 한 세금계산서(계산서)는 각 전자/종이발행 명세에서 확인 가능합니다.
(종이발행 tab에서 전자 발행한 경우 세금계산서는 미발행 tab으로 다시 이동되며 발행 상태를 확인할 수 있습니다.)
【 상세 내역 】
- 품목정보
ㆍ선택한 세금계산서(계산서)의 품목정보 확인 및 수정이 가능합니다.
ㆍ품목은 F4키로 품목 도움박스를 이용해 품목 선택(수정)이 가능하며, 수량 및 단가를 입력하면 공급가액/세액은 자동계산 되어 해당 세금계산서(계산서)에 반영됩니다.
ㆍ세금계산서(계산서)의 발행형식을 설정할 수 있습니다. (영수/청구)
- 거래처정보
ㆍ작성한 매출세금계산서(계산서)의 거래처 정보를 조회할 수 있습니다. 거래처 정보는 기초관리에 저장되어 있는 거래처 정보를 자동으로 불러오며, 수정 및 추가 입력사항은 [거래처정보 수정] 버튼을 이용하여 [기초관리>거래처관리]의 해당 거래처 정보 수정내역을 반영합니다.
ㆍ거래처의 담당자 정보를 입력할 수 있고, 대표 담당자를 지정하여 휴대폰 및 팩스 발송옵션도 선택할 수 있습니다. (발행 시 전송됨)
ㆍ거래처 참고사항(메모) 입력이 가능하며, 범주를 설정한 거래처의 경우 해당 범주를 불러오며, 이 화면에서 범주 설정도 가능합니다.
【 세금계산서 출력 】
버튼 클릭으로 작성/조회된 모든 세금계산서를 출력 또는 거래처로 팩스전송 할 수 있습니다.
팩스전송에 대한 자세한 방법은 ☞ 이 곳을 클릭 하시길 바랍니다.
세금계산서 인쇄는 조회리스트, 양식지, 전자세금계산서(순백지) 인쇄 3가지를 지원합니다.
1. 거래리스트
설정한 기간 내에 화면상 작성 및 조회된 데이터에 한해 출력이 가능합니다.
2. 양식지 인쇄(재인쇄)
작성된 데이터를 양식지로 출력하여 종이 발행할 수 있습니다.
미발행 tab의 경우 양식지 인쇄 시 해당 세금계산서가 양식지 출력과 동시에 종이발행 버튼을 클릭하였을 때와 동일하게 종이 tab으로 이동됩니다.
종이tab의 경우 양식지 인쇄 시 이미 발행된 종이세금계산서 이므로 재인쇄가 가능합니다.
3. 전자 세금계산서 인쇄(순백지)
작성된 데이터를 양식지로 출력하여 종이 발행할 수 있습니다.
미발행 tab의 경우 양식지 인쇄 시 해당 세금계산서가 양식지 출력과 동시에 종이발행 버튼을 클릭하였을 때와 동일하게 종이 tab으로 이동됩니다.
종이tab의 경우 양식지 인쇄 시 이미 발행된 종이세금계산서 이므로 재인쇄가 가능합니다.
【 엑셀파일 다운 및 업로드 】
버튼 클릭으로 모든 기간거래내역을 엑셀파일로 저장하여 관리할 수 있습니다.