거래처 관리
| 입출금 장부와 거래처의 종류나 분류에 따라 소속된 거래처를 트리 형태로 구분하여 쉽게 탐색하고, 조회할 수 있는 화면입니다. 입출금장부와 거래처원장의 거래계정, 분류, 담당자 별로 등록된 장부들을 검색및 조회할 수 있으며 각 장부의 최종잔액을 확인할 수 있습니다. 특히 거래처의 종류가 담당자, 분류별.. 등으로 구분되어 있을때 담당자별, 분류별로 소속된 거래처들을 한꺼번에 조회할 수 있습니다. |
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| ● 장부관리대장에서의 장부의 검색 |
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[장부검색] : 왼쪽의 트리에서 각 노드(Node-가지)를 클릭하면 해당 폴더에 포함된 장부및 거래처를 우측의 리스트에 나타냅니다. 우측 거래처리스트 상단의 '장부찾기'에 거래처명의 일부만 입력하면 현재 리스트상에 있는 거래처에서 입력한 문자열을 포함한 거래처만을 조회하여 표시하여 줍니다. 다시 원래 상태로 되돌아 가려면 [장부찾기] 입력란 우측 끝의 꼬부라진 화살표 버튼을 이용합니다.[장부이동] : 우측 리스트에서 파란색으로 선택된 거래처원장에서 마우스 더블클릭이나 Enter를 치면 해당 장부의 거래내역으로 이동합니다. 이동하면서 이 종합관리창은 자동으로 닫힙니다.[장부의 추가,수정] : 이 화면에서도 장부나 거래처를 추가,수정할 수 있습니다. 우측 거래처리스트에서 마우스 오른쪽 버튼으로 메뉴창을 부른 뒤, 새로운 거래처를 추가/수정할 수 있습니다. 필요 없는 장부는 삭제할 수도 있지만 삭제는 해당 장부에 거래내역이 하나도 없어야만 삭제가 가능합니다.[휴면장부] : '휴면장부'란 더이상 거래하지 않는 거래처들이 트리에서 보이지 않도록 지정된 장부들을 뜻합니다. 장부를 휴면장부로 지정하기 위해서는 우측 리스트에서 해당장부를 찾아 마우스 오른쪽 버튼을 이용해 [자료수정]으로 들어간 뒤, 거래처정보의 맨 마지막 부분의 [보고서잔액]에서 <거래종료>로 지정하고 저장하면 해당 장부는 이 [휴면장부]의 리스트로 이동하게 되며 이후 얼마에요의 트리에는 보이지 않게 됩니다. (단, 트리에서는 보이지 않지만 [회계관리]-[장부관리대장]에서는 계속 보이며, 대신 장부명이 빨간색으로 표시되어 휴면장부임을 표시하게 됩니다.)[거래처분류/ 담당자 지정] : 거래처장부의 [거래처분류/담당자]를 지정하기 위해서는 우측 리스트에서 해당장부를 찾아 마우스 오른쪽 버튼을 이용해 [자료수정]으로 들어간 뒤, 장부 등록화면의 우측 중간부분의 [분류명 / 영업담당] 란에 분류명과 담당자를 지정해 주고 저장합니다.(분류명은 [기초관리]-[범주와 분류관리]에서 [거래처분류]탭을 선택한뒤 자료추가를 통해서 등록하며, 담당자는 [기초관리]-[관리와 운영]-[사용자관리]에서 사용자로 등록한뒤 사용할 수 있습니다.) [인쇄메뉴] : 현재의 장부리스트에 보이고 있는 장부,거래처 명단/라벨/최종미수금을 프린터로 인쇄합니다.[통장불러오기] : [기초관리]-[환경설정]-[스크래핑 설정]에서 바로ERP 연동시 하단 [통장 불러오기]를 클릭하면 입출금장부 통장으로 등록됩니다. |