거래처원장 등록화면의 우측의 [기타사항]탭에서 첫번째 항목인 [분류명]과 [영업담당]을 지정하여 저장한 경우, 이 분류명과 영업담당 별로 기간별 거래보고서를 출력한다.
[분류]는 사용자 회사의 영업형태에 따라 지역이 될 수도 있고, 팀 이름이 될 수도 또 거래처의 종류나 등급이 될 수도 있을 것이다. 담당자별 보고서는 담당별로 영업실적을 비교가 필요한 곳에서 유용하게 사용될 수 있을 것이다.
집계내용에 대한 상세 내역은 다음번 보고서인 [거래처 담당/분류별 거래내역] 또는 [물류보고]의 [거래처 담당/분류별 거래품목] 보고서를 참조하면 될 것이다.